Johanne veliebt sich in ihre Lehrerin und hält ihre Fantasien und Gefühle schriftlich fest. Zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter debattieren sie über das literarische Potenzial.

Tom, ein Tennisprofi, wurde auf einer Ferieninsel angespült. Jetzt ist er Trainer in einem Hotelresort und schlägt unzählige Bälle über das Netz zu den Touristen.

Kardinal Lomeli, der die Gruppe der Kardinäle beaufsichtigt, die für die Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts verantwortlich ist, versucht gleichzeitig, ein Geheimnis des verstorbenen Papstes zu lüften.

Ein berühmter Schriftsteller wird vom sowjetischen Staat zensiert: Sein Roman wird verboten, und die Theaterpremiere seines neuen Stücks über Pontius Pilatus wird abgesagt.